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一、參觀工廠
•    時機
合同簽訂后，項目開始正式啟動
•    檢查項目
售前的相關(guān)記錄文件,找到當初客戶的問題以及相關(guān)解決方式.
•   作業(yè)程序
參觀的主要目的是使為了企業(yè)的實際流程“套”到系統(tǒng)里邊，也就是他們手工下的單據(jù)在系統(tǒng)里邊怎么體現(xiàn)。
1、參觀工廠、倉庫、車間
Ⅰ、工廠：是否有多個工廠，工廠之間流程扭轉(zhuǎn)情況
   如果有多個工廠,并且每個工廠都有車間,那最好在倉庫和車間編碼方式首位體現(xiàn)工廠,這樣好區(qū)別工廠之間的扭轉(zhuǎn)
 Ⅱ、倉庫：物品存放狀況，是按照物品的種類還是倉庫的位置
     例如：機械加工企業(yè)原材料鋼材并沒有放在實物倉庫，而是直接放在露天，那就要注意需要在系統(tǒng)建倉庫體現(xiàn)鋼材的數(shù)量；
   如果企業(yè)里邊在存放有庫位管理,因為ERP系統(tǒng)里邊沒有做庫位管理,要跟客戶進行溝通,最好用倉庫里體現(xiàn),這就是我們參觀的目的,能做到什么程度,實際流程跟系統(tǒng)相配套.
 Ⅲ、車間：車間工序之間轉(zhuǎn)移
    在參觀車間工序的時候,一般要注意幾種情況:
① 很多半成品在生產(chǎn)加工過程中，直接放在車間里，在參觀車間的時候，問一下工作人員，哪些產(chǎn)品是需要單獨核算庫存、成本，直接銷售或者采購的，這些物料就需要單獨建立品號信息，需要走入庫、領(lǐng)料流程，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)里邊體現(xiàn)。
② 在車間詢問工人領(lǐng)用工具的方式，有些企業(yè)通過工具的領(lǐng)用來考核工人，例如給一個鉆頭標準生產(chǎn)10個半成品或者產(chǎn)成品，那這個時候就需要把鉆頭建立到BOM里邊，主件信息是半成品或者產(chǎn)成品，鉆頭是子件信息，組成量是1，底數(shù)是10，根據(jù)實際情況確立損耗率；
③ 咨詢生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料方式,生產(chǎn)制造企業(yè)一般分為兩種領(lǐng)料方式,一種是領(lǐng)料制度,就是車間工人根據(jù)需要生產(chǎn)需要的領(lǐng)用的數(shù)量直接去倉庫領(lǐng)用,一種方式是備料制,倉庫人員根據(jù)車間需求,自己先把今天或者這段時間需要領(lǐng)用物品的種類和數(shù)量都提前備好,然后等倉庫人員領(lǐng)用;
這兩種領(lǐng)料的方式在系統(tǒng)里邊就是對應的,領(lǐng)料制根據(jù)實際領(lǐng)料直接作領(lǐng)料單,直接減少庫存;備料制度根據(jù)系統(tǒng)自動生成的工單或者手工的工單打印出來提前備料,備好料的就在工單上面打勾體現(xiàn),等車間人員拿走,再做領(lǐng)料單從而減少庫存
2、了解現(xiàn)有單據(jù)和報表
Ⅰ、采購、銷售、倉庫、生產(chǎn)等部門目前手工單據(jù)
單據(jù)里邊的字段,例如采購單系統(tǒng)里邊沒有體現(xiàn)的字段,簡單的需求是通過自定義字段,復雜的需求是直接把采購合同放在采購單的附件里邊.
系統(tǒng)本身的采購流程是有的詢價單的,如果企業(yè)里邊沒有詢價管理流程,就不用再系統(tǒng)里邊體現(xiàn),直接通過采購單、進貨單完成流程實現(xiàn).
 Ⅱ、 各部門經(jīng)常要提交的報表,因為系統(tǒng)的報表功能很強,除了手工下的報表,還要在培訓的時候強調(diào),這樣讓操作人員對上系統(tǒng)更有信心和迫切性.
 3、交付作業(yè)
系統(tǒng)跟企業(yè)實際流程的對應表,各部門手工下單據(jù)跟系統(tǒng)單據(jù)的對應表.
 4、建議事項
Ⅰ、體現(xiàn)顧問的專業(yè)性,一些企業(yè)現(xiàn)場管理不太規(guī)范的地方,給些建議和想法:”這些原材料最好通過建立虛擬倉庫管理,這樣會更限度得規(guī)范材料的數(shù)量”,”這個工序的轉(zhuǎn)移最好通過建立新的品號信息,入庫領(lǐng)料,讓庫存更準確同時減少庫存的浪費和混亂”其實這些都是我們系統(tǒng)里邊的流程,這樣一方面讓客戶感覺到顧問的專業(yè)性,另一方面客戶在走我們系統(tǒng)流程的時候,更容易接受.
Ⅱ、所有的參觀工作都是為了找到企業(yè)流程跟軟件的相對應.

  二、基礎(chǔ)資料說明
•   時機
啟動大會召開之前或者之后,說明供應商、客戶、商品信息.
•   檢查項目
手工下三項基本資料的存在形式,;例如手工下資料如果有電子表格,跟資料導入需要的字段有多少相同,方便跟客戶溝通,確定大概的時間計劃.
•   作業(yè)程序
在第一天的工作上不需要把全部字段都要解釋,一方面不要讓大家感覺到工作很多,另一方面很多字段都是為了方便管理.
1、 供應商資料
 
              
這些資料都是采購部門一看就明白的,并且是工作量很大的.
2、客戶資料:
 3、商品資料:
 
在下次的字段說明里邊提前,但是要強調(diào)這三個資料的準備最好是按照類別或者以前的習慣放在一起,因為現(xiàn)在沒有涉及到編號,類型、等級、地區(qū)等資料,這樣準備也是方便下次編號和相關(guān)信息的安排.
• 交付作業(yè)
基本資料完成的時間表
• 建議事項
要給客戶建立資料完整性和重要性,但是因為系統(tǒng)本身有導入功能,本來復雜的工作簡單化了,讓大家重視起來.
三、啟動大會召開
• 時機
項目正式啟動
• 檢查項目
項目組織架構(gòu)
項目考核方式
• 作業(yè)程序
主持人介紹參加會議的人員
項目負責人介紹XXXX公司實施ERP的背景及好處
項目負責人宣布項目成員名單及職位
實施顧問介紹標準實施流程
實施方XX總經(jīng)理發(fā)言

• 交付作業(yè)
項目組織架構(gòu)
項目考核方式
項目實施甘特圖
• 建議事項
1、顧問最好把系統(tǒng)整體演示產(chǎn)品流程,一般在前期定項目的時候,很多情況下是下面操作人員沒有看到產(chǎn)品,另一方面在演示整體流程的時候,強調(diào)手工下跟現(xiàn)在軟件不一樣,現(xiàn)在重視部門整體考慮,如果前方不做數(shù)據(jù),就會導致工作不能正常運行
公用設(shè)置和參數(shù)的設(shè)定在流程培訓的時候就可以設(shè)定好，例如公用參數(shù)、進銷存等現(xiàn)場設(shè)定，如果有些資料跟客戶實際情況沒有相關(guān)就可以直接不提；
2、強調(diào)數(shù)據(jù)的正確性
3、強調(diào)軟件的好處,讓大家一起有信心做好這件事情.

四、基本資料整理檢查
   1、倉庫信息
現(xiàn)場倉、存貨倉、非存貨倉、委外倉的區(qū)別
2、部門信息
1） 樹狀結(jié)構(gòu)
2） 工作中心，跟工藝有關(guān)系
2、 商品分類、會計分類的設(shè)定
1） 報表查詢的方便，很清晰知道一定類別的商品信息出入庫數(shù)量和成本都信息，例如存貨類報表“出入庫明細表”可以通過這樣的查詢更快捷
2） 如果數(shù)據(jù)是手工錄入的，可以通過商品分類跟流水碼共同組成商品編碼
，基本信息參數(shù)中商品信息分類可以設(shè)定“商品分類+流水碼”
3） 在拋磚會計科目的時候，如果一定分類的商品對應的會計科目不一樣，則可以指定。例如：會計自動分錄設(shè)定，商品科目設(shè)定，可以根據(jù)會計分類設(shè)定。
3、 性質(zhì)類型
1） 單據(jù)設(shè)定，如果有要區(qū)別單據(jù)的分類可以設(shè)定，一般情況下不用設(shè)定；
2） 客戶類型、等級、地區(qū)
3） 供應商類型設(shè)定
5、商品信息
1)安全存量、補貨倍量、最低補量
2）人工權(quán)數(shù)、制費權(quán)數(shù)
這兩個數(shù)值是為了計算更正確地成本而設(shè)計的，如果能夠針對某一個特定的商品給其一個值，其他商品根據(jù)經(jīng)驗來設(shè)定；有些企業(yè)在計算成本的時候，是按照商品的價值來區(qū)別，價值高的則成本分攤的高，反而價值低的則分攤的低，這樣的話每個商品都有自己的一個商品價格，那這個價格可以作為權(quán)數(shù)，只是可以把所有的商品價格都統(tǒng)一給與除以一個數(shù)值，使其權(quán)數(shù)值減少。很多企業(yè)里邊在分攤的時候都是按照產(chǎn)品的價值來區(qū)別。
3）跟商品信息相關(guān)的重點就是BOM，把商品信息導入后，就要把BOM錄入進取。
4） 批號管理
根據(jù)客戶的性質(zhì)，針對機械行業(yè)批號沒有使用到真正作用，那可以不設(shè)置，其他行業(yè)根據(jù)客戶的實際需求來建立。
5） 單價
標準價格，如果企業(yè)里邊要有計劃價格，其實也是為了考核，實際價格跟標準價格相比較，那可以在這里邊設(shè)定好，半成品/產(chǎn)成品等價值在這里設(shè)置好后，系統(tǒng)算出來實際成本后根其相比較。
6） 價格控制
采購的最高價格和銷售的最高價格設(shè)置好
4、 客戶信息
1） 信譽額度管理
2） 結(jié)賬日、收款日、票期日期管理
3） 結(jié)賬方式
5、 供應商信息
1） 結(jié)賬方式
2） 結(jié)賬日、收款日、票期日期的管理
6、 工藝信息
1） 工藝信息主要是為了計算計件工資和了解在制數(shù)量，所以根據(jù)實際情況建立，如果不計算計件工資，可以先粗略管理，也就是不要每到工序都要轉(zhuǎn)移，這樣會導致工藝轉(zhuǎn)移的單據(jù)量比較大；
2） 計件工資模板設(shè)置，把特定商品信息對應每個工序的單價錄入進去。
7、 人員信息
工資的計算需要把人員資料錄入進取，可以把人員作為一個員工檔案；

五、建立公司帳套和資料的導入
A  時機
資料準備并檢查完畢，系統(tǒng)培訓之前
B  檢查項目
所有資料的完整和合理性
C  作業(yè)程序
1、 公用參數(shù)設(shè)定
2、 基本信息里邊所有資料的導入和錄入
D  交付作業(yè)
基本信息完整的數(shù)據(jù)庫
E  注意事項
1、 資料導入之前需要各個信息的負責人簽字確認，給其一定的責任和壓力，防止資料在導入后再出現(xiàn)問題
2、 根據(jù)以前的經(jīng)驗，進銷存如果在培訓之前先開帳，會導致最后一個月的數(shù)據(jù)值很不準，因為系統(tǒng)的操作熟悉和數(shù)據(jù)都會應影響到數(shù)據(jù)的準確性，所以就針對物流的管理把開賬的工作放到培訓之后，在前期就可以直接把電腦賬代替手工帳；
3、 針對跟物流無關(guān)的，例如固定資產(chǎn)、會計總帳可以先開賬。

六、進銷存操作培訓
A  時機
電腦帳代替手工帳之前，找到手工下對應的單據(jù)，讓各個操作人員熟悉系統(tǒng)
B  檢查項目
   現(xiàn)行企業(yè)流程
C  作業(yè)程序（具體功能和操作看相關(guān)技術(shù)PPT）
1、 銷售
訂單----銷貨單---藍字銷售發(fā)票/銷退單—紅字銷售發(fā)票
1）依訂單可做分批交貨
2）可超交訂單,完單訂單自動結(jié)案
3）允許一張銷貨單對應多張訂單
4 ）允許無訂單的銷貨作業(yè)
5）信用余額不足警訊
6）庫存量不足警訊
7) 發(fā)貨管理
8）各庫庫存可用數(shù)量查詢
2、采購
采購單---收料單—驗收單/收獲單---采購發(fā)票/退貨單---紅字采購發(fā)票
1）依采購單可做分批進貨
2）可超收采購單,完單采購自動結(jié)束
3）允許一張進貨單對應多張采購單
4 ）允許無采購單的進貨作業(yè)
5）各庫庫存可用數(shù)量查詢
6）采購發(fā)票狀況查詢
3、庫存
借出、借出還入單、借入單、借入還出單
拆解單、組合單
盤點
  D  交付作業(yè)
 員工考試通過
E  注意事項
1、 根據(jù)企業(yè)實際情況，把系統(tǒng)規(guī)劃好，對于系統(tǒng)里邊的沒有的功能盡量跟客戶溝通好，不要出現(xiàn)多余的情況，可以通過附件、自定義的字段來出來特別特殊的問題，也就是說手工下的一些輔助單據(jù)來體現(xiàn)和解決；
2、 培訓根據(jù)企業(yè)的實際情況沒有涉及到的單據(jù)，例如企業(yè)在實際業(yè)務(wù)流程中本身沒有報價流程，或者說報價流程不重視，在培訓的時候，可以直接省略到，前恰的操作和培訓以做賬為主，等軟件運行到一定程度或者帳務(wù)很準的時候，再用相關(guān)管理性質(zhì)的單據(jù)來提升或者規(guī)范管理；           
  

七、操作教學生產(chǎn)
A  時機
生產(chǎn)相關(guān)流程作業(yè)的操作前期
B  檢查項目
現(xiàn)行生產(chǎn)部門的流程
C  作業(yè)程序  （相關(guān)詳細培訓技術(shù)資料參考PPT）
1、 BOM、生產(chǎn)管理、物料需求計算
      1）提供多階的產(chǎn)品架構(gòu)管理;
      2）提供用料整批更改、刪除、新增功能,以利產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護;
      3）可在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中設(shè)定用料損耗率,以便實際備料及采購計劃時的管理需求,以及提供    產(chǎn)品生產(chǎn)時的用料超耗管制;
      4）可通過物料需求計算自動生成工單和委外單;
      5） 可對生產(chǎn)進度進行追蹤查詢;
2、 工藝管理
      1）提供移轉(zhuǎn)單記錄材料在生產(chǎn)工藝之間的流轉(zhuǎn);
  2）提供報工單對員工的生產(chǎn)狀況予以記錄，并作為計件工資計算的依據(jù)
     3）可在工藝路線中定義不同的生產(chǎn)工藝路線，不同的產(chǎn)品可以共用相同的生產(chǎn)工藝路線
     4）可通過工單工藝報表對生產(chǎn)工藝進度作追蹤
D  交付作業(yè)
生產(chǎn)相關(guān)部門操作系統(tǒng)考核通過
E  注意事項
1、ERP系統(tǒng)本身的解決思路是物料數(shù)量的管理，在生產(chǎn)管理過程中，是企業(yè)問題存在的集中點。所以在前期就要跟客戶說管理的重點，難點部分需要手工下或者系統(tǒng)提供的報表數(shù)據(jù)“再使用”，在這里最好不要提到很細致的管理思路。
2、在前期跟客戶溝通過程中，也許把管理軟件的管理作用過于夸大，這個時候就要把管理軟件的相關(guān)優(yōu)點不僅僅是數(shù)量的管控，例如BOM里邊組成量和底數(shù)的概念，就可以讓數(shù)據(jù)更準確，還有有些企業(yè)對于考核很重視，工單里的預計用量、實際領(lǐng)用數(shù)量的比較就是客戶要通過材料的用量來考核員工，或者給工人一定的獎懲措施。
3、工藝管理在ERP系統(tǒng)里邊只是數(shù)量的變化，如果客戶要計算成本，就必須要通過生產(chǎn)管理模塊入庫來分攤，同時在實施工藝管理的時候，前期最好考慮到單據(jù)的工作量。一方面考慮企業(yè)的實際情況，哪些物品是需要需要統(tǒng)計數(shù)量的，如果不需要的就不用單獨做單據(jù)；另一方面，如果客戶本身沒有中間過程控制的概念，那就把控管的點粗放管理，這個時候就會把單據(jù)量減少了。例如他們可以直接按照車間來轉(zhuǎn)移，只統(tǒng)計車間的數(shù)量，以后隨著對系統(tǒng)的熟悉和企業(yè)精細化管理，而把中間過程控管更細致。
八、操作系統(tǒng)帳務(wù)
A  時機
   財務(wù)模塊操作前期
B  檢查項目
   應收應付、會計總賬模塊的開賬作業(yè)所需要的明細賬
  C  作業(yè)程序  （相關(guān)詳細培訓技術(shù)資料參考PPT）
1、 應收應付模塊的培訓
1） 與銷售、采購系統(tǒng)及票據(jù)系統(tǒng)串連
2） 按數(shù)量結(jié)算銷售和采購發(fā)票
3） 提供預收、預付貨款處理功能
4） 其它應收、應付款管理
5） 提供現(xiàn)收、現(xiàn)付功能
6） 發(fā)票本管理
7） 滿足藍字紅字發(fā)票處理
2、 會計總帳的培訓
1） 會計科目設(shè)置，自動分錄科目模板
2） 現(xiàn)金流量表的設(shè)置
3） 提供表結(jié)法和帳結(jié)法
4） 設(shè)置符合企業(yè)實際情況的財務(wù)報表
 D  交付作業(yè)
財務(wù)人員通過財務(wù)考核認證，懂財務(wù)流程和操作
E 注意事項
1、 采購發(fā)票和銷售發(fā)票是結(jié)賬的依據(jù)，不僅僅是真正意義上的發(fā)票，采購發(fā)票表示應付帳款的成立，同樣銷售發(fā)票表示應收帳款的成立；
2、 會計總帳模塊的自動分錄是前端進銷存、生產(chǎn)等模塊跟會計總帳之間聯(lián)系的關(guān)鍵，目前系統(tǒng)是根據(jù)自動分錄的科目設(shè)置，即使很多客戶有個性化的會計科目，系統(tǒng)也有客戶、供應商、商品科目設(shè)定，如果客戶除此之外還有其他的科目設(shè)定，例如有個客戶的需求是針對國外的客戶，在生成銷售發(fā)票的時候，稅率不是根據(jù)客戶的類別來設(shè)定，而是同樣一個客戶，有時候是一種科目，有時候是另一種科目設(shè)定，這種特殊的方式，只能是在生成憑證之前自己修正；

九、操作狀況檢討及隨機檢查

A  時機
進銷存、生產(chǎn)、財務(wù)模塊已經(jīng)操作了1-2天后
B  檢查項目
考核題目的出錯情況

C  作業(yè)程序
1、 檢查數(shù)據(jù)，價格、數(shù)量
2、 檢查單據(jù)錄入的及時情況
3、 單據(jù)的打印
D  交付作業(yè)
數(shù)據(jù)準確率、單據(jù)的及時率，獎懲結(jié)果
E 注意事項
1、 檢查跟數(shù)據(jù)相關(guān)的單據(jù)：重點是銷貨單、銷售發(fā)票、進貨單/驗收單、采購發(fā)票之類的，這些單據(jù)直接影響到了后面的相關(guān)的憑證；
2、 檢查管理性質(zhì)的單據(jù)：例如采購單、訂單等，這類單據(jù)跟管理相關(guān)，影響到領(lǐng)導看報表的準確性，訂單里邊的預計交貨日，預計結(jié)賬日等，
這些重點字段和數(shù)據(jù)時影響到了數(shù)據(jù)的準確性，所以重點檢查
3、 人員錄入的時效性也是很重要，如果人員沒有錄入會影響到所有相關(guān)的操作，對大家熟悉系統(tǒng)也是不利的，如果發(fā)現(xiàn)沒有根據(jù)電腦里的單據(jù)記帳，要建立相應的獎懲措施；

十、月底統(tǒng)計報表教學
A  時機
  系統(tǒng)運行一段時間，月底要結(jié)賬，讓大家看到相應的統(tǒng)計類的報表
  B  檢查項目
系統(tǒng)單據(jù)錄入的準確性和時效性
讓項目負責人人針對每個單據(jù)直接抽查5%—10%，讓各位操作人員重視，以達到統(tǒng)計報表的準確性；
C  作業(yè)程序
1、 報表的查詢功能
2、 統(tǒng)計報表的分析
3、 檢查數(shù)據(jù)的差錯
D  交付作業(yè)
統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的準確率和差錯率
E 注意事項
1、 重點檢查平常影響到數(shù)據(jù)的報表：銷退貨統(tǒng)計表、進退貨統(tǒng)計表、生產(chǎn)日報表、出入庫明細帳等
2、 重點檢查影響管理性質(zhì)的報表：訂單未出明細表、采購超交明細表、采購未進明細表、補貨建議匯總表、生產(chǎn)超耗超領(lǐng)明細表等
3、 把報表的查詢功能給客戶解釋情況，讓其看到產(chǎn)品報表功能的強大。

十一、盤點調(diào)帳
A  時機
庫存帳務(wù)的調(diào)整，月底盤點后開帳
  B  檢查項目
盤點數(shù)據(jù)的準確性，讓項目負責人抽查部分商品
C  作業(yè)程序
      進銷存開賬單，把庫存商品信息的數(shù)量和成本開賬進去
    D  交付作業(yè)
    進銷存報表的數(shù)據(jù)跟盤點的數(shù)據(jù)相對
   E 注意事項
1、 因為實施方法中與以前最大的不同是前期只是在關(guān)注單據(jù)的操作，沒有考慮到數(shù)據(jù)的準確性，所以在看庫存帳務(wù)的時候，一定有很多負庫存，所以一定要把調(diào)整數(shù)據(jù)調(diào)整準確；
2、 現(xiàn)場倉的庫存如果企業(yè)事情情況要管理，也最好建立現(xiàn)場倉庫把數(shù)值作為開賬的依據(jù)之一；

十二、月結(jié)及成本核算作業(yè)
A  時機
庫存數(shù)量賬準確后，需要計算成本和修正工作
  B  檢查項目
手工帳每個商品信息成本數(shù)據(jù)相對準確
C  作業(yè)程序
1、 庫存材料成本的開賬/錄入，成本計算
2、 生產(chǎn)成本的計算
3、 成本的核準和修正
  D  交付作業(yè)
1、 庫存平均成本分析表
2、 產(chǎn)品成本分析表
E 注意事項
1、 材料成本的計算如果想對準確后不用多調(diào)整，如果是差別太大，最好找一下原因，是在不行就可以通過調(diào)整的方式把數(shù)據(jù)調(diào)相對準確；
2、 生產(chǎn)成本在系統(tǒng)本身的技術(shù)模式下面，會跟手工下有一定的差別，但是如果說數(shù)據(jù)相對準確，并且是商品信息里邊人工、制費權(quán)數(shù)相對符合實際，最好不要太多變動，成本沒有絕對準確，只有相對符合實際。

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